Argumento:
El profesor Moriarty (George Zucco) es absuelto de ser el autor de un asesinato debido a la falta de pruebas. El detective Sherlock Holmes (Basil Rathbone) llega al tribunal con nuevos antecedentes del caso, asegurando que puede probar la culpabilidad del acusado, pero son desechados por el juez ya que la sentencia había sido dictada. Una vez fuera del edificio, Moriarty le advierte a Holmes que está preparando un crimen que no podrá prever, tras lo cual se despiden. Posteriormente Moriarty le revela a uno de sus hombres que su plan consiste en elaborar dos casos, uno de los cuales servirá como distracción para Holmes, mientras él materializa su plan original.
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